1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыку из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном Retreat.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями этих земель. Его рассказы о языческих ритуалах и старинных обычаях начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг звуковых экспериментов супругов.
