Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставивший выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего отдела. Однако руководство отстранило его от службы до завершения проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством.
Новая работа быстро показывает, что спокойной жизни здесь не будет. Лесные угодья оказываются ареной противоборства с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были убиты. Каждый день в глухом лесу становится для него новой операцией, где опасность подстерегает за каждым деревом, а доверять нельзя практически никому.
